El Barcelona ha anunciado con éxito la emisión de bonos por un valor de 105 millones de euros, los cuales se agotaron en menos de dos horas y fueron adquiridos por inversores institucionales de Estados Unidos. Esta emisión de bonos, que cuenta con la participación de Goldman Sachs como entidad directora y agente colocador, tiene un vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14 por ciento.
La demanda de estos bonos superó ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200 por ciento, lo que refleja la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto y en la capacidad del club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento.
El club considera que el éxito de esta operación refuerza la confianza en su proyecto y capacidad para ejecutar su estrategia financiera. Además, se ha producido una reducción del diferencial exigido por el mercado, que ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior, lo que indica una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto del Barcelona.
Los fondos obtenidos en esta emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del club y a seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, según ha informado el club en su comunicado oficial.
